讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
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张铉诚 张度妍 张圣圭
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金裕贞 尹均相 宋再临 金元海 敏度希 柳善 安锡焕 金惠恩 李到晛 车璌河 金贞兰 孙秉浩
金裕贞 金永大 金道勋 黄寅烨 李烈音 洪宗玄 金志勋 金有美 金智英 洪妃罗 金伊敬 玄瑞河
李泰彬 车雄基 吴民秀 车柱完
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李钟硕 韩孝周 郑幼贞 姜其永 金义城 李泰焕 朴元尚 李时言 车光洙 许政道
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金材昱 郑秀晶 刘仁英 河俊 林元熙 李时言 高圭弼 Ko Kyu-pil 太仁镐
尹施允 陈世妍 朱相昱 刘孝英 南智贤 梁美京 孙秉浩 金美京 李基英 文知茵 方在浩 韩材锡 秋秀贤 尹瑞 廉东宪 申伊 吴丞芽 尹承元 赵勇进 宋在熙 李妍京 崔成宰 黄仁准 金寶貝 金正均 金益泰 李美恩 韩兑一 朴贵顺 洪藝書 朴英庶 朴柱亨 琴光山 崔娜舞 全振序 崔權洙 鄭宰亨 李彩尹
李智雅 金素妍 柳真 严基俊 奉太奎 李相禹 尹仲勋 申恩庆 尹周熙 朴恩硕
高贤贞 林珍娜 安宰弘 廉惠兰 崔丹尼尔 金佳熙 朴正花 李濬荣
演员：李泰彬 车雄基 吴民秀 车柱完
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