Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：奥利维亚·罗德里戈 约书亚·巴塞特 马特· 科耐特 索菲亚·怀利 Larry Saperstein Julia Lester Dara Renee 弗兰基·A·罗德里格斯 乔伊·塞拉费尼 马克·圣·西尔 Kate Reinders 梅格·唐纳利 科宾·布鲁 奥利维亚·罗斯·基根 杰森·厄尔斯 阿里娅·布鲁克斯 Ben Stillwell
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演员：Cali DiCapo Jason Her Quetzalli Cortés 克里斯托弗·冯·乌克曼 Horacio Garcia Rojas Giselle Kuri
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